Cada cliente, com o histórico inteiro num lugar
Campos personalizados pro seu nicho, importação em massa sem duplicar dado, e uma timeline que junta tudo — sem abrir 5 telas pra entender um cliente.
Grátis para começar · Sem cartão de crédito
O que é
O módulo central de gestão de contatos, leads e clientes. Centraliza toda a informação de um cliente em um único registro com campos personalizados por nicho, timeline unificada de atividades e relacionamentos automáticos entre registros.
Como funciona, na prática
- 01
Cadastre manual ou importe em massa
Criação manual com formulário adaptado ao tipo de contato, ou upload de CSV/Excel com wizard de 3 passos — o sistema valida CPF/CNPJ e detecta duplicata antes de gravar.
- 02
Organize com segmentos inteligentes
8 segmentos prontos com contagem ao vivo (Quentes, Urgentes, Alto Valor, Sem Contato, Ganhos...) além de filtro livre por campo customizado.
- 03
Veja o cliente por inteiro
Visão Geral, Trabalho, Negócio, Linha do Tempo e Histórico — 5 grupos que consolidam tarefas, propostas, financeiro e atividades num único lugar.
- 04
Mova o ciclo de vida sem perder rastro
Lead vira cliente com snapshot da conversão registrado; ganhar, perder ou transferir dono ficam auditados.
- 05
Exporte só o que faz sentido
Filtros aplicados (busca, tags, campos customizados, status) são respeitados na exportação CSV/Excel.
O que muda na prática
- Zero duplicata na importaçãoValidação real de CPF/CNPJ com dígito verificador e deduplicação por nome (similaridade fuzzy) + e-mail/telefone (exata) antes de qualquer registro entrar.
- 17 tipos de campo, sem códigoTexto, número, moeda, data, seleção, e-mail, telefone, URL, checkbox, relacionamento, arquivo — organizados por tipo de contato.
- Timeline unificada, uma chamada sóAtividades, tarefas, e-mails, notas e sessões de tempo consolidados num só endpoint — sem 5 requisições separadas pra montar a tela.
- Mesclagem reversível de duplicatasO sistema sugere, nunca mescla sozinho — e ao mesclar, absorve atividades e tags do perdedor pro vencedor, sem apagar histórico.
- Formulário que se adapta à etapaCampos condicionais aparecem ou somem conforme a etapa do funil, sem precisar rolar por um formulário genérico enorme.
Por baixo do capô
Busca fuzzy por similaridade de nome
Detecção de possível duplicata usa similaridade de texto (pg_trgm), não só correspondência exata de e-mail/telefone.
Campos customizados em JSONB
Sem schema fixo — permite consultar subcampos customizados diretamente, sem precisar de migração de banco a cada novo campo.
Versionamento otimista
Duas pessoas editando o mesmo registro ao mesmo tempo? O sistema detecta o conflito em vez de uma sobrescrever a outra silenciosamente.
Operações em massa com rastreio por item
Mover, excluir, transferir ou marcar tags em lote — cada item tem seu próprio resultado de sucesso/erro, sem tudo-ou-nada.
Perguntas frequentes
Quantos campos personalizados posso criar?
Não há teto técnico rígido — o construtor suporta 17 tipos de campo, incluindo relacionamento entre registros.
A importação valida CPF e CNPJ de verdade?
Sim, com verificação do dígito verificador — não é só checagem de formato.
Se eu importar um contato duplicado, ele mistura os dados?
O sistema detecta e sugere a mesclagem — nunca mescla sozinho. Você decide, e a mesclagem preserva o histórico do perdedor.
Funcionalidades relacionadas
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Catálogo, CRM, propostas com aceite online, agenda e tarefas — num só lugar.
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